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任达华好饰演一个名武艺高手，他去参加武术比赛，后来他要嬴的最后一局，对手出黑手在厕所偷袭打晕了他，让他不能上场而宣告弃权败场。

痞子与英雄在一场警匪追逐的混战中，荒谬初会。当两个人的枪近距离瞄准对方的时候，就注定他们既亲近又矛盾的未来。南区分局里第二次见面，英雄撂下狠话，不只不愿跟痞子搭档办案，还放话：限你一周内，消失在我眼前。当警察不只是警察，黑帮不只是黑帮，好与坏，虚构与真实。你可以继续相信你所选择的，也可以用足够的勇气，穿越天堂，直奔一个良善与光明的地方。

清光绪年间，广东佛山宝芝林，家传武学名扬天下，传到黄飞鸿一代，更是发扬光大。当时，朝庭腐败无能，全国上下动荡不安，与黄飞鸿同获一榜两魁武状元的齐天赐，受钦命赴广州铲除乱党，他与黄飞鸿惺惺相惜，却又不得不受义父齐公公之命刺杀黄父黄麒英，然而又因看到黄麒英供奉的楚芙蓉的灵牌而手下留情。刚从法国留学归来的袁婷婷，乃广州首富袁仲浦之女，她娇纵任性，却又善良热情。她不满父亲唯利是图的所作所为，积极资助革命党的行动，却为众人惹下一身麻烦，她拒绝齐天赐的一往深情，深深地爱着黄飞鸿，而黄飞鸿却碍于道义礼教，痛苦地徘徊于她