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1940年，二次世界大战中国战区，国民党军爆破队突袭日军细菌基地遭遇日军伏击，爆破队全军覆灭，上海汪伪政府与日军签定“日汪密约”，抗战形势急转直下，细菌大战乌云密布一触即发，军情处特情处处长华刚率领“关东大侠”关占奎，“神偷”鹞子，“瑜珈高手”卢少全和秘密共产党员郭英组建“非常敢死队”，从而展开破坏日本在中国建立的细菌仓库等危险场地的激烈战斗。

抗战前夕，上海大法官徐定山因坚持严判日本军官大冢一郎奸杀中国女大学生案，被人暗杀街头。其女徐曼抬棺抗议，却遭到地痞流氓毒打，大学生金浩挺身相救，从此两人相识相近。在一系列抗日活动中，金浩和徐曼并肩锄奸，结下了更深的感情。

1940年，潜伏在天津担任汪伪政权天津特务委员主任的我党地下工作者沈西林，与组织失去联系而孤立，但他从未放弃自身信仰，寻找契机获取情报。同时，原天津的中统特务、训练科科长老谭化身为天津法租界巡捕房的班头，伺机取得情报。中共地下组织的老周培养韩子生——已故共产党员韩培均的养子。老周利用子生在电话局工作的条件，为父报仇的急切心理，对其训练，伺机传递情报。狠毒狡猾的日军侵华情报机关的头目武田弘一，则不惜一切地摧毁中共地下组织。天津上演了一幕幕惊心动魄的情报战。沈西林利用特殊身份，取得日军印制假钞、零式战斗机图纸