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12世纪，日本贵族和僧侣拥有大片土地，并免除赋税，而国内经济如大厦将倾，岌岌可危。京都秩序一片混乱，地方灾难频发，暴动四起。占据统治地位的藤原家族日临西山，业已逊位白河天皇从寺院复出，重新掌权。日本从此一空两日，陷入分裂。武士和僧人之间的冲突日渐加剧。保延三年初，平家父子忠盛（大矢市次郎 饰）和清盛（市川雷藏 饰）率领军队剿灭海盗，立下汗马功劳。然朝内藤原氏暗进谗言，取消奖赏，令平家恼恨不已。后清盛从商人朋友口中得知自己可能为白河天皇或僧侣之子，自此陷入苦恼……根据吉川英治同名小说改编。

日本战国时代末期，关白丰臣秀吉（市村正规 饰）即将成就千秋霸业，与之相对北条氏覆灭指日可待。秀吉命令下属石田三成（上地雄辅 饰）、大谷吉继（山田孝之 饰）率领两万大军逼近北条氏领土上的蕞尔小城忍城，仅有500守兵的城主成田氏长（西村雅彦 饰）自知难以抗衡，早已向关白纳上降表，随后逃入本城小田原。在此之后，氏长被百姓称为“傀儡阿斗”的堂弟长亲（野村万斋 饰）担任代理城主。搞怪顽皮的长亲不满使者长束正家（平岳大 饰）的傲慢言行，当即宣布开战。在正木丹波（佐藤浩市 饰）、柴崎和泉守（山口智充 饰）、酒卷韧负（成