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两年前，加贺恭一郎（阿部宽饰）尚为练马警署的一名刑警。适值此时，他的父亲（山崎努饰）病重住院，加贺恭一郎却从未探望，父子间的隔膜难以打破。这一日，加贺恭一郎的辖区内发生一起命案。年仅6岁的女孩春田井优菜被人杀害，凶手是附近居民区的一名初中生，这个名叫直巳（泉泽祐希饰）的男孩在学校备受欺负，在家中则将自己封闭起来。为了掩盖儿子的罪行，直巳的父母前原昭夫（杉本哲太饰）和八重子（西田尚美饰）费尽心思搬运尸体，伪造现场。虽则如此，但是目光如炬的加贺恭一郎刑警依然从中看出了端倪……

平凡小镇富山，年近60的泷岛彻（三浦友和 饰）是一名有着42年驾驶经验的资深电车司机。他保持着35年无故障的记录，一心扑在工作的同时则忽略了与家人的交流。再过一个月泷岛将迎来退休的时刻，他一面计划着退休后和妻子佐和子（余贵美子 饰）的悠闲度假生活，一面又百感交集，恋恋不舍这个奉献毕生的岗位。然而佐和子却向他提出希望重返护士岗位的要求，本就心存芥蒂的二人为此大吵，佐和子更是愤而出走。来到公司，心情烦闷的泷岛彻又不得不承担起培养新人小田的重任。他始终无法知晓，妻子心中怀有怎样的秘密与感受。退休的日子越来越近，

　著名摄影师Bae-hwan出席好友Gil-soo的婚礼，可惜Gil-soo的未婚妻上演一幕走佬俏佳人，悔婚远走。专程从南韩飞抵日本出席婚礼的Bae-hwan只好多留几天，安慰好友。一天，在拍照期间，Bae-hwan邂逅了应召男孩Ryu。主动热情的Ryu大胆要求Bae-hwan替他拍照。Bae-hwan建议Ryu跟他回南韩，深信他一定有潜质成为当红模特儿。一心想逃过误杀罪名的Ryu，决定离开日本，跟Bae-hwan 到南韩发展，两个人的关系却有着意想不到的发展。

25岁仍一事无成的青年砧凉介（妻夫木聡 饰）意外欠下300万日元的债务，在此之后他被迫成为山冈有纪（松雪泰子 饰）开办的货运公司的职员。虽然日薪高达5万日元，但是运送的货物却为尸体一类的高风险“物品”。容不得任何选择，凉介和前辈丈（永瀬正敏 饰）、老头（我修院達也 饰）携 手走上这条边缘之途。另一方面，日本黑帮田沼组老大被人杀害，这一切似乎与此前有过瓜葛的中国黑帮有关。田沼死忠心腹河岛（高嶋政宏 饰）悲愤交加，发誓找出杀害老大的神秘凶手“背骨”（安藤政信 饰）和“内脏”（テイ龍進 饰）。捕兽网正在收缩，凉