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江湖传说“五毒试炼”是一场生死游戏，最终只有一位生还者可获黄金千两。神秘浪客林云与乔雨、风益阳等人一起过五关斩六将，他们在闯关中相互厮杀，五毒——贪婪、愤怒、痴念、傲慢、猜忌这些人性中的黑暗面也因此暴露无遗。林云和乔雨上演计中计，除掉了幕后主使，成功复仇。

北宋年间，丐帮帮主乔峰英雄侠义，受武林拥戴，却突遭指认为契丹人而众叛亲离。追寻身世，寻找仇人途中，乔峰与慕容家婢女阿朱相识相知，情愫互生。二人历经聚贤庄、雁门关、镜湖风波，直至阿朱因马夫人设计被乔峰错杀，乔峰终查出一切皆是慕容复为复辟燕国的阴谋，乔峰手刃慕容复，随后带着阿朱的遗愿孤身前往塞外。

年轻衙役敖九，在一次无意中发现了凶杀案现场的死者竟是官府正在悬赏的重犯江湖大盗，一跃成为江湖人所敬畏"无声狗"。此后又有一名新人捕快冼锋加入，而他一直所相信的正义价值亦随着眼见敖九心狠手辣的行事而崩溃，变身“独眼双刀”，两人一起在查探神秘杀手组织「五毒门」的五位杀手时遇到了顽强抵抗并差点殒命。。。

“剑气纵横三万里，一剑光寒十九洲”，神剑山庄三少爷谢晓峰惊才绝艳，十年来历经上千大战未尝一败，被天下人尊为“剑神”。传奇剑客燕十三一直以谢晓峰为目标，苦修剑道，终于在生死边缘悟出惊天地泣鬼神的“绝命十三剑”。一时之间，江湖沸腾，然而，就在燕十三赶到神剑山庄下战书的时候，迎接他的，却是三少爷谢晓峰的灵柩。燕十三因痛失对手大感失望，此时神秘女子慕容秋荻出现并告知燕十三，谢晓峰并没有死，要想找到他决战，燕十三就必须要替她杀一个人……

电影分为两个单元。《桃花传奇》：中原少女西门无恨（杨钧钧 饰）一直对自己的身世耿耿于怀，为了弄清楚事件的真相，她冒充了当年叱咤风云如今早已隐退江湖的楚留香（刘德凯 饰），成功使得退出江湖已久的楚留香再度出山，并且最终发现西门无恨就是他的女儿。《西门无恨》：曾经，楚留香爱上了麻女圣教的圣女张洁洁（杨钧钧 饰），两人因而遭到了魔火宫的少宫主的追杀。在生下了西门无恨后，张洁洁含恨自尽，西门无恨则被带往了扶桑。西门无恨苦练武功，发誓要为母亲报仇，尽管她成功潜入了麻衣圣教，却不敌邪恶阴险的麻十三（任世官 饰），身陷

江湖上一直流传着赊刀人的传说，相传此人铸造了一柄无坚不摧的神兵湛卢剑，并会将此剑借予所遇之“有缘人”……二十三年前，赊刀人将湛卢剑借予了一个绝境中的青年。青年凭借此剑成了江湖中令人闻风丧胆的“剑狂”。三年后，赊刀人再次出现，要收回湛卢剑，可剑狂却因痴迷湛卢剑而入魔，撕毁了当初了约定。于是赊刀人留下谶语：湛卢剑将杀死剑狂挚爱之人。最终导致他妻亡子散，醒悟的剑狂隐姓埋名，浑浑噩噩地度过了二十年。直到他遇到了夏侯玲，女孩像一束温暖的光照亮了剑狂如死灰般的内心。当夏侯玲面对生死危机之时，他终于鼓起勇气再次拿起了湛

民国初年，军阀混战，军阀头领纷纷拉拢武林人士，作为武林仲裁人的柳白猿（宋洋 饰）也不能幸免，一步步被置于军阀争斗的漩涡中心。各路豪杰粉墨登场，混血美女二冬（王燕妮 饰）和绝世名伶月牙红（李呈媛 饰）出于不同的目的接近柳白猿，柳白猿纠缠于在两个女人之间，为爱所困，也为爱所害，当所有的阴谋真相大白之后，军阀的决战与两位武林高手的生死比武最终上演，成为民国武林的末世绝响。