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剧集聚焦1937-1945年国难时期，讲述北平的三个知识分子家庭的两代人，面对时代的大动荡和大变局，做出的选择和牺牲。有人选择守护中华文化，赓续文化血脉；有人选择投笔从戎，枪杆救国。他们允文允武，百折不挠，是理想主义者，更是现实行动派。他们竭力救亡图存，积极探寻国家出路，最终走向光明。

1951年秋，朝鲜战场鏖战正急。敌情报机构发现志愿军使用的新型火箭弹威力强大，台湾国民党一家神秘的皮影剧团，分析出新型火药的生产地点：中国西南的小城——竹山。一场殊死的较量就此展开。面对复杂的敌情，公安领导急调智勇双全的侦察科长阿宏组成侦破小组，担负起挫败敌特阴谋和保卫军工生产的重要任务。阿宏深入土匪老巢，将土匪武装彻底剿灭。斗智斗勇中，隐藏在我方内部的特务被阿宏识破。几番惊险，特务名单被陆子仪获取。激烈的的战斗里，敌特头子试图孤注一掷，皮影剧团的艺人们在惊心动魄的斗争中擦亮了眼睛，协助阿宏破解了最后的危

放羊娃出身的杨作新早年在肤施中学读书，他是一位敢作敢当、嫉恶如仇、勇于献身革命的新青年。黑大头是后吴儿堡一个颇有资产的农村汉子，他生性豪爽，仗义疏财，但由于被土匪绑架，继而又被官府打入死牢。黑大头被逼上梁山，带着余匪和妻小上后九天做了山大王。黑大头的妻子白玉娥是下吴儿堡一位普通的农家女子，她与杨作新几次共赴生死，最终产生了真挚的爱情。

鲁西南临沂县城一个平和慵懒的早晨，王家纨绔二少爷一骑单车飞过寻常巷陌，一个恶毒的圈套已悄悄布下。汉魁行侠仗义，为戏子似玉出头，却落入县长徐怀菊诱捕老鹰崮匪首季风的阴谋中。王汉魁连中毒计，身背“引匪弑父”之罪含恨上山，亡命天涯。一直以来保护支持汉魁的仁厚大哥王汉昇将亲弟逐出家门。因不愿欺辱无辜百姓，汉魁自行三刀六洞出走老鹰崮。1928年春的济南惨案，唤醒了王汉魁心底最深沉的坚守，他带领兄弟与日军浴血奋战，而大哥王汉昇和已成为抗日游击队队长的老鹰崮二当家季风也带兵归来，保卫家乡。

1931年，复兴社下属特务组织力行社上海行动组组长李炳君奉命赶回上海，准备抓捕代号雷公的地下党联络员。沈曼在街头书摊取情报，不料却引来了警察，幸有探长田继业为其解围。蓝香书寓女校书何如是与阿玉因刘大少发生口角，不料当夜阿玉与刘大少便双双毙命。雷公最终中弹而亡，而节外生枝出现的日本人却令田继业感到惊讶。国家内忧外患，沈孚运有意与田家结成秦晋之好。