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1937年，日军的铁蹄踏破了江津城池，大批的地下党员、青年学生和进步人士遭到了严酷的迫害，昔日繁华的港口城市顷刻之间仿若死亡之城。共产党员秦昊临危受命，潜入江津城，帮助众人从日军的眼皮底下巧妙地秘密转移。尽管转移任务最终完成了，但秦昊共事多年的战友却不幸惨死于日军的枪口之下。几位来自不同家庭的青年人目睹了日军的暴行，被秦昊及其战友的精神与行动所鼓舞，不惜放弃转移机会，追随共产党进行抗日活动。

该剧以二十世纪三十年代初鲁南匪患为背景，讲述了青年军官高临峰粉碎日本人的细菌计划的故事。

1925年，湖南醴陵的杨氏家族，长子杨立仁本是个教书先生，心思细腻，足智多谋；唯一的女儿杨立华自幼念书，个性独立有主见，是新女性的代表；小儿子杨立青虽生性顽劣叛逆，但为人勇敢正直。立仁起初受革命思想影响加入国民党，后入黄埔军校当教官，立青也碰巧在此时进入黄埔军校学习，并结识了共产党籍黄埔政治教官瞿恩一家。立青不仅将瞿恩当作精神导师，更对瞿恩的妹妹瞿霞萌生了爱意。国共两党的关系不断变化，三兄妹的命运发生了突变，立青和立仁更是反目成仇。在那动荡的年代，血浓于水的亲情、革命理想以及纯洁的爱情将何去何从？